星 期 六:首次公开发行股票招股说明书_股票频道

2009-08-25 00:00:00起源:防护时报

佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司
(公馆)))):桂城科技园(建平陆)B-3,南海区,Fos 号)
最初地下发行公平权益阐明书
保举人(主寄售商)
(公馆)))):深圳福田区益田路江苏大厦38号45号 佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-2
成绩考察
发行公平权益典型:大众币普通使加入(A))) 股) 每股面值:大众币 元
发行股数:5, 万股 报价宣告无罪日期:2009 年8 26个月 日
每股股价: 元 发行后公平总共:21, 万股
上市防护市税:深圳防护市税

佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司
(公馆)))):桂城科技园(建平陆)B-3,南海区,Fos 号)
最初地下发行公平权益阐明书
保举人(主寄售商)
(公馆)))):深圳福田区益田路江苏大厦38号45号 佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-2
成绩考察
发行公平权益典型:大众币普通使加入(A))) 股) 每股面值:大众币 元
发行股数:5, 万股 报价宣告无罪日期:2009 年8 26个月 日
每股股价: 元 发行后公平总共:21, 万股
上市防护市税:深圳防护市税
在下面所说的事成绩从前
配偶所持股
通用限量
机构与志愿锁定
明白无怨接受
该公司的最大配偶,授予用桩支撑股份有限的事物公司,深圳,周六, 万
股)、次要的大配偶利昂 GROUP PTE. 用桩支撑股份有限的事物公司(5), 不知凡几的公平权益)、
特别感应大配偶上海马佳体系技术股份有限的事物公司 不知凡几的公平权益)无怨接受:
自上市之日起三十六月,请勿让或付托另第一支撑头发
发行人持股外行前,使加入的大量不克不及不发行人回购。;本公司第
一位大配偶,张泽明,授予用桩支撑股份有限的事物公司的配偶周六、余陶虹、李
刚和林建江作为公司董事和(或)高管无怨接受:在供职和谐,不孤独
采取举动缩减不坦率的持股超越百分之二十5美元钞票人组成的橄榄球队,
距后半载,不得不坦率的减持公司持非常使加入。;对立面配偶
无怨接受:自上市之日起一打的月,不得让或付托另第一支撑书简
次发发行人持股外行前,使加入的大量不克不及不发行人回购。。无怨接受
任期呼出后,前述的使加入的使加入可列为通用股。。
保举人(主寄售商):招商防护使加入股份有限的事物公司签字日期:2009 年8 25个月 佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-3
发行人使习惯于
发行人与董事会、监事、特等支撑极度的职员无怨接受招股阐明书及其摘要将不在。
假记载、给错误的劝告性的供述或主修科目忽略,连同它的真理、真实、装满的性是个体性的
环绕的法度职责。
公司主持人及主持人、会计极度的职员公司主持人保证招股阐明书
论财务核算材料的真理、装满的。
柴纳证监会、对立面政府机关在这一成绩上作出的无论哪第一确定或评论。,它们都不注重表现出庭。
对发行人公平权益的等于作出实在性判别或依据。与之相反
供述的虚伪供述。
依据防护法的规则,依法发行公平权益后,发行人经纪和进项的转变,由发
行人巧妙构思职责,从中产生的授予风险,授予者对此主持。
授予者对招股阐明书及其摘要有无论哪第一疑心。,求教于本人的公平权益经纪人
人、法度法度顾问、会计极度的职员极度的职员或对立面专业法度顾问。佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-4
要紧准时的
公司想要授予者注重以下要紧事项:
一、使加入无怨接受:公司最大配偶,授予用桩支撑股份有限的事物公司,深圳
有8, 不知凡几的公平权益)、次要的大配偶利昂 GROUP PTE. LTD. (拿住5), 不知凡几的公平权益)、
特别感应大配偶上海马佳体系技术股份有限的事物公司 不知凡几的公平权益)无怨接受:从公平权益在市场上发表某物
有朝一日待在家里的三十六月,不让或许付托另第一支撑其在下面所说的事成绩从前已持非常发行人股
份,使加入的大量不克不及不发行人回购。;对立面配偶无怨接受:从公平权益在市场上发表某物之日起一打的月
内,不让或许付托另第一支撑其在下面所说的事成绩从前已持非常发行人使加入,找错误发行人
回购使加入大量。无怨接受任期呼出后,前述的使加入的使加入可列为通用股。。
二、宁愿届董事会第十三的倍会言和2008次国民大会 年度配偶大会以为经过。,本公
司2008 岁入分派平面图10 分享现钞1 元(含税),留边分派平面图已被运用。
2009 年5 18个月 有朝一日吃光。
若2009 年内,该公司已成发行公平权益。,则在下面所说的事成绩从前的廉价发表可供配偶分
新老配偶将分享骨碌留边。。
三、公司自1月1日起施行新会计极度的职员规范,20。。依据2007年2月15日的柴纳证明
柴纳证监会〔2007〕10函关心规则,申报决算表的招股阐明书由公司拿住。
持续经纪为根底,依《作伴会计极度的职员规范》的规则;并依据现实市事项
我公司会计极度的职员策略性,论作伴会计极度的职员规范第三十八 最初施行会计极度的职员规范
第五至第十九个秩序事项被追溯到修剪。。同时,本招股阐明书附有证明字样。
监会计极度的职员字[2007]10号”发送规则的承认自申报决算表区别期初开端片面器械新
会计极度的职员规范作为编制留边预备的根底。
四、咱们公司是2006 第10年 31个月 他吃光了李渊鞋业(佛山)股份有限的事物公司的注入任务。
搜集合,合是同一的把持下的合。合吃光后,我公司财务使习惯于、经
经纪业绩和现钞流产生了巨万转变。,请授予者对公司进行剖析,考
烦恼这种转变。
五、请授予者负责里德本招股阐明书“四个章 危险物要素做成某事相互相干风
险,并特殊注重以下风险要素:
(1)现实把持人把持佛山鞋业使加入股份有限的事物公司的风险 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-5
张泽明丈夫及其爱人梁怀宇夫报酬本公司现实把持人,到周六进行
与新加坡力元素不坦率的拿住公司使加入。下面所说的事成绩是5,500 一万股晚年的,张泽明丈夫
及其爱人梁怀宇妻仍不坦率的拿住本公司使加入。设想器械现实把持器
投票表决或对立面确定公司经纪和财务的颜料溶解液、主修科目人事任免任务的施行
不顺感情,这可能性给咱们的公司和小半配偶抵达稍许的风险。。
(二)依赖百货铺子售的风险
我公司首要动产为中高档女式兽皮SH。,首要的售使在海上紧急降落是在各大百货铺子恢复的。
铺子里的一家铺子。高达2009 年6 30个月 日本公司联营商店总共为1家,311 个,这是在百货铺子执业的。
街市铺子里的一家铺子(含自营百货铺子的铺子和配电盘空旷于百货街市中铺子里的一家铺子)占
超越90%的联营商店。怨恨本公司积年以后在街市空旷铺子里的一家铺子经纪处境良好,
积年以后一向与街市拿住着良好的合作作品相干。。又设想和约成熟的了,和约续订
公司分为测量、面积、方位等场地吸引有理的养护或不克不及续签,将对本
对公司动产售的负面感情。
(三)联营商店扩张抵达的经纪风险
咱们的动产首要经过两个联营商店售:自营铺子和D店。。以及现非常联动店或旅馆系列的事物
铺子售的理当增长,新联营商店在助长公司生长中复杂的更大功能。报
我公司的联营商店总共在公报中神速增长。,2006 年根儿、2007 年根儿、2008 岁末和2009 年6
月终联营商店数分开为619 个、1,177 个、1,293 和1,311 个,里面,秘密的铺子是
371 个、812 个、943 个和945 个,并平面图在2到位献身于金融使焦虑 年度内资产运用处境
新建自营铺子900 个。设想公司出如今营销体系开展的皱纹中:不养脚的
有十足总共的合格支撑极度的职员和营销极度的职员;你未检出的一直新铺子的位;不克不及开展
一直的代劳;不克不及无效支撑越来越增长的营销体系。;引起逻辑学部
营销体系的扩张是不可能的事性的。,我国营销体系的开展将难以实施
效益。
(四)所得税有利的成熟的的风险
我公司2008 自营动产年售应税所得拆移消受最初,给予
赋税收入有利的2009 年底完毕,从2010 年1 月1 日起,我公司应付税所得额将依
25%作伴所得税规章认为的计算与交纳,净留边将缩减自营售拆移的应税给予。
额的。在交谈期的三年和谐,
、、和%。所得税跌价逝世后,最大净留边缩减
现期应付税额。佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-6
目 录
宁愿章 释义………………………………………………………………………………………………..10
次要的章 概览………………………………………………………………………………………………..13
一、发行人简介……………………………………………………………………………………..13
二、用桩支撑配偶引见………………………………………………………………………………….17
三、首要财务材料………………………………………………………………………………….18
四、这次发行处境………………………………………………………………………………….19
五、募集资产作用………………………………………………………………………………….20
第三章 成绩考察………………………………………………………………………………….21
一、下面所说的事成绩的根本处境……………………………………………………………………….21
二、下面所说的事成绩的相互相干机构……………………………………………………………………….22
三、下面所说的事成绩要上市的要紧日期………………………………………………………………..24
四个章 风险要素…………………………………………………………………………………………25
一、 在市场上发表某物风险……………………………………………………………………………………….25
二、 财务风险……………………………………………………………………………………….26
三、 支撑风险……………………………………………………………………………………….27
四、 募投论文的风险…………………………………………………………………………….29
第五章 发行人根本处境………………………………………………………………………………30
一、翼型…………………………………………………………………………………………30
二、公司改制重组处境…………………………………………………………………………..30
三、公司公平布置的诞生及转变处境……………………………………………………..33
四、公司恢复以后主修科目资产重组处境……………………………………………………..39
五、使加入公司恢复以后历次评价及验资处境…………………………………………..48
六、公司的棉纸布置………………………………………………………………………………48
七、分店处境……………………………………………………………………………………..50
八、被传授初步知识的人人、拿住MO的大配偶和现实把持人的根本处境
九、公司公平处境………………………………………………………………………………….68
十、公司待在家里的工蜂股处境……………………………………………………………………….69佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-7
十一、工会公平权益、工蜂持股、受信托的持股、付托处境等69…
十二、职员及其社会保证处境………………………………………………………………..69
十三的、首要配偶的要紧无怨接受……………………………………………………………………71
特别感应章 事情与技术……………………………………………………………………………………..72
一、主营事情…………………………………………………………………………………………72
二、使命根本概略………………………………………………………………………………….72
三、发行人的竞赛位置…………………………………………………………………………..90
四、发行人主营事情处境……………………………………………………………………….95
五、不易挥发的资产及无形资产处境………………………………………………………………113
六、环保及安全引起……………………………………………………………………..123
七、特许经纪权处境…………………………………………………………………………….124
八、公司技术使习惯于………………………………………………………………………………..124
九、首要动产的块把持处境………………………………………………………………126
第七章 同性竞赛与相干市……………………………………………………………………..128
一、同性竞赛……………………………………………………………………………………….128
二、相干方与相干市…………………………………………………………………………129
三、投机相干市的机构为赡养………………………………………………………………134
四、孤独董事对发行人交谈期相干市器械处境的建议……………………….136
五、发行人采取的缩减或废止相干市手段…………………………………………136
第八个章 董事、监事、特等支撑极度的职员与果心技术极度的职员………………………………..137
一、董事、监事、特等支撑极度的职员与果心技术极度的职员简介…………………………..137
二、董事、监事、特等支撑极度的职员及近宗派持股处境………………………………140
三、外国的授予处境………………………………………………………………………………..140
四、兼任处境……………………………………………………………………………………….141
五、薪酬处境……………………………………………………………………………………….141
六、与公司订约同意处境……………………………………………………………………..142
七、交谈期变化处境…………………………………………………………………………….142
第九章 公司管理……………………………………………………………………………………….144
一、公司管理机构的扩充健全及运转处境…………………………………………….144
二、交谈期犯法不整齐处境………………………………………………………………152佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-8
三、交谈期资产占用和外国的依据处境……………………………………………………152
四、支撑层对待在家里的把持的自己评价和表示会计极度的职员极度的职员的证明建议………………..153
第十章 财务核算材料………………………………………………………………………………..154
一、发行人决算表…………………………………………………………………………….154
二、表示会计极度的职员极度的职员审计建议典型………………………………………………………………167
三、会计极度的职员日记编制原则和合会计极度的职员日记编制手段………………………………….167
四、交谈期内采取的首要会计极度的职员策略性和会计极度的职员报价……………………………………..169
五、分部交谈要旨………………………………………………………………………………..178
六、非惯常利弊得失布边……………………………………………………………………..180
七、首要资产处境………………………………………………………………………………..181
八、首要债项……………………………………………………………………………………….182
九、配偶权益……………………………………………………………………………………….184
十、现钞流量使习惯于………………………………………………………………………………..186
十一、对立面要紧事项…………………………………………………………………………….187
十二、交谈期首要财务配额………………………………………………………………….187
十三的、片面器械新会计极度的职员规范的备注留边表…………………………………………….189
第十四、资产评价处境…………………………………………………………………………….190
十5美元钞票人组成的橄榄球队、历次验资处境…………………………………………………………………………….191
第十一章 支撑层议论与剖析……………………………………………………………………..194
一、发行人走快容量剖析……………………………………………………………………..194
二、发行人财务使习惯于剖析……………………………………………………………………..214
三、发行人现钞流量剖析……………………………………………………………………..226
四、同使命股票上市的公司财务配额相同的剖析………………………………………………..229
五、发行人的本钱性给予……………………………………………………………………..232
六、2006 年吸搜集合专项剖析……………………………………………………………..233
第十二章 事情开展目的…………………………………………………………………………….239
一、开展战术和开展目的……………………………………………………………………..239
二、发行当年和后世二年的开展平面图……………………………………………………239
三、实施前述的目的的承认养护及方面的首要有力的………………………………….242
四、前述的开展平面图与目前的事情的相干……………………………………………………242佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-9
五、发行人确保前述的功劳平面图足以施行。、手段或手段…242。
第十三的章 募集资产运用…………………………………………………………………………….244
一、募集资产运用概略…………………………………………………………………………244
二、募集资产授予论文概略………………………………………………………………….247
第第十四章 利钱分派策略性…………………………………………………………………………….289
一、发行人交谈期利钱分派策略性…………………………………………………………..289
二、发行人交谈期利钱分派处境…………………………………………………………..289
三、这次发行吃光前滚存留边的对待为赡养及已执行的方针决策程序…………….290
第十5美元钞票人组成的橄榄球队章 对立面要紧事项…………………………………………………………………………….291
一、要旨出庭机构及为授予者服务业的平面图…………………………………………….291
二、要紧和约……………………………………………………………………………………….291
三、外国的依据……………………………………………………………………………………….298
四、对立面要紧事项………………………………………………………………………………..298
第十六章 董事、监事、特等支撑极度的职员及调解的使习惯于………………………………300
一、公司极度的董事、监事及特等支撑极度的职员使习惯于………………………………….300
二、保举机构使习惯于………………………………………………………………………………..302
三、发行人法度法度顾问使习惯于…………………………………………………………………………….303
四、审计机构使习惯于………………………………………………………………………………..304
五、评价机构使习惯于………………………………………………………………………………..305
六、验资机构使习惯于………………………………………………………………………………..306
第十七章 间接反驳和备查发送…………………………………………………………………………307
一、备查发送……………………………………………………………………………………….307
二、请教场所即时期…………………………………………………………………………….307佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-10
宁愿章 释义
本招股阐明书,除非文字的意思另有阐明,以下缩写具有以下指定的意味:
本招股阐明书 指 佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司最初地下发行公平权益阐明书。
发行人、本公司、公司、
使加入公司
指 佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司。
A 股 指 柴纳上市大众币权益股。
这次发行 指
佛山鞋业使加入股份有限的事物公司最初向群众吐艳大众币
使加入(A) 股)5,500 一万股的行动。
周六用桩支撑 指 授予用桩支撑股份有限的事物公司,深圳,周六,公司用桩支撑配偶。
新加坡力元素 指 LYONE GROUP PTE. LTD.,公司配偶,新加坡表示公司。
结交授予、Sure Joyce 指 Sure Joyce Limited,公司配偶,在英属维京岛表示的公司。
使成蓝色不易挥发的授予 指 深圳使成蓝色不易挥发的授予股份有限的事物公司,公司配偶。
AVEX RICH 指 AVEX RICH DEVELOPMENT LTD.,公司配偶。
上虾米迦勒 指 上虾米迦勒体系科技股份有限的事物公司,公司配偶。
周六有限的事物 指 佛山周六鞋业股份有限的事物公司,我公司的前面。
南海周六 指 南海市周六鞋业股份有限的事物公司,我公司的前面。
力元鞋业 指 李渊鞋业(佛山)股份有限的事物公司。
周六深圳 指 深圳周六鞋业股份有限的事物公司,公司的全资分店。
佛山龙兴 指 佛山龙兴鞋业股份有限的事物公司,公司的全资分店。
上海顽皮 指 上海顽皮电子商务股份有限的事物公司,我公司的分店。
戴安娜南海子公司 指 Harbin Diana鞋业配电公司南海子公司。
Fukushan鞋厂 指 南海市Fukushan鞋厂。
Fukushan鞋业 指
南海市桂城Fukushan鞋业股份有限的事物公司及改名后的佛山市南海桂城福山
鞋业股份有限的事物公司。
卓伟家具厂 指
佛山市南海区卓伟家具厂,张泽明公司现实把持人的有限的事物授予
合营公司作伴。
配偶、配偶大会 指 公司配偶、配偶大会。
董事、董事会 指 公司董事、董事会。
监事、中西部及东部各州的县议会 指 我公司掌管、中西部及东部各州的县议会。佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-11
SATRA Technology Centre 指
国际靴量度与技术以为所,总店在英国,首要条目包孕
服务业评价、动产块法度顾问、贴边靴在市场上发表某物要旨及对立面服务业。
CIIIC 指 柴纳勤劳作伴要旨流出谷粒。
商务部 指 中华大众共和国商务部。
柴纳证监会 指 柴纳防护监督支撑协商会议。
《公司条例》 指 《中华大众共和国公司条例》。
《防护法》 指 中华大众共和国防护法。
公司条例 指 本公司的公司条例。
近三年 指 2006 年、2007 年、2008 年。
交谈期 指 2006 年、2007 年、2008 年份和2009份 年1-6 月
保举人、主寄售商、招
商防护
指 招商防护使加入股份有限的事物公司。
法度法度顾问、发行人法度法度顾问 指 北京的旧称金都法度公司。
寄售团 指 招商防护使加入股份有限的事物公司寄售结党。
深圳彭城、会计极度的职员极度的职员、申
报业会计极度的职员
指 深圳彭城会计极度的职员公司股份有限的事物公司。
元 指 大众币元。
新会计极度的职员规范 指
剪辑后的《作伴会计极度的职员规范》的根本原则
[2006]3 宁愿,《作伴会计极度的职员规范第1号-存货》
原则。
募投论文 指 用于授予的论文。。
联营商店 指
献身于靴售的零卖终结器,按自己的事物权权利分为秘密的铺子和配电店
种子位形,按终结器使在海上紧急降落分为百货铺子的铺子和孤独店二种子位形。
自营铺子 指 由公司授予和支撑的一则连束缚。
百货铺子的铺子 指
在国际公约百货铺子、阴茎、Shopping Mall、综合性中学在市场上发表某物、大处理品
场、鞋城等各类大的零卖街市等百货街市中恢复铺子里的一家铺子(普通
铭刻于或动产柜。
孤独店、孤独铺子 指 一家铭刻于店在百货大楼外首次的。。
配电店 指
公司与孤独公司订约的售和约,并依据群众
由一致铭刻于规范部恢复的联营商店。
ISO9001:2000 证词 指
作伴块支撑国际规范棉纸(ISO)
国际规范做成某事块体系设计、功劳、引起、佛山靴使加入股份有限的事物公司隐形刺客的奔赴于与服务业块 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-12
依据图案的最新版本。
ERP 体系 指 Enterprise Resource Planning,作伴资源平面图体系。
CAD 指 Computer Aided Design,计算机辅助设计。
OEM 指
Original Equipment Manufacturer,暗示OEM的引起或原策略的引起
商,OEM 该动产是为铭刻于创造厂创造的。,可是在引起后运用。
铭刻于称呼,不克不及加冕引起者的本人的名字,之后引起。。
ST&SAT 指 公司周六铭刻于表示污辱。
FONDBERYL 指 公司的场牌表示污辱。
SAFIYA 指 公司索菲亚牌表示污辱。
MOOFFY 指 公司表示的铭刻于称呼。
RIZZO 指 公司表示的铭刻于称呼。
GAVAKLAS 指 公司表示的铭刻于称呼。
注:设想招股阐明书的一共与分店的终极款项不顺从,四到五
因形成。佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-13
次要的章 概览
本概览仅对招股阐明书全文做简明准时的,在授予者做出授予方针决策从前,应温存里德
读招股阐明书全文。
一、发行人简介
(一)普通处境
发行人称呼:佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司
公司公馆:桂城科技园(建平陆)B-3,南海区,Fos 号
法定代劳人:张泽明
表示本钱:16, 万元
咱们公司是2007 年7 31个月 日经情况商务部以商资批[2007]1062 号码处罚,
由佛山周六鞋业股份有限的事物公司(即“周六有限的事物”)总效果更动恢复的中外合资使加入有
限公司。被传授初步知识的人报酬授予用桩支撑股份有限的事物公司,深圳,周六、LYONE GROUP PTE.LTD.、
Sure Joyce Limited、深圳使成蓝色不易挥发的授予股份有限的事物公司、AVEX RICH DEVELOPMENT
LTD.、上虾米迦勒体系科技股份有限的事物公司,里面授予用桩支撑股份有限的事物公司,深圳,周六持股
、LYONE GROUP PTE.使加入股份有限的事物公司、Sure Joyce Limited 持股
、深圳使成蓝色不易挥发的授予股份有限的事物公司持股、AVEX RICH DEVELOPMENT
使加入股份有限的事物公司、上虾米迦勒体系科技股份有限的事物公司持股%。
该公司的祖先在周六被限度局限在2002岁。 年7 25个月 日。公司扩充以后的前面,
献身于革履事情、兽皮制品的引起与支撑。
(二)首要事情
咱们公司是一家女鞋创造厂和零卖商。,经过扩充柴纳大陆的1,311
铭刻于联营商店,以自有铭刻于经纪为果心,以在市场上发表某物为导向,调式的根本要素,自
首要以为与功劳、设计、营销审视、配电及零卖靴动产。
咱们公司的首要动产是周六。 周六) 、“SAFIYA” ( 索菲亚) 、
芳德贝利(Febe Lil)、“MOOFFY”、RiZo等女式革履特殊用途铭刻于。
在交谈期内,女人革履售占AB。佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-14
(三)社会地位使习惯于
本公司“ST&SAT”(周六)铭刻于女革履动产售居于国际女革履使命前列。
依据柴纳勤劳作伴要旨流出谷粒(CIIIC)270的情况 某大的百货铺子铭刻于女装
靴考察汇总后果,我公司周六(周六)铭刻于动产2006 年-2008 年度在市场上发表某物认为
认为如次:
依据售量 按售额计算
年份
在市场上发表某物占有率 名次 在市场上发表某物占有率 名次
2006 4% 3 4.51% 3
2007 3% 4 3.87% 3
2008 3.50% 4 3
(四)首要竞赛优势
1、铭刻于优势
我公司是一家女鞋创造和零卖作伴,具有简略单调的多铭刻于开展战术,一直把
调式与创意在陶冶各类铭刻于中起着秘诀的功能。。公司的设计与开展、营销策划、体系建
设、海报、人才教育、文化建筑是按调式为根底的,设置特性鲜艳的现代作风的文章
牌抽象。
我公司施行多铭刻于战术,是以“ST&SAT”(周六)的铭刻于为谷粒,按调式
自己的事物铭刻于的基调,按家伙必须细分在市场上发表某物,卖好调式女鞋意见分歧消耗群体
的必须,公司的铭刻于等于大于其自己的事物铭刻于的等于。。施行多铭刻于战术
略,家伙性兴趣、年纪、给予、消耗特点的在市场上发表某物细分,基于更在海外的客户
面,借款公司动产的洒上率,前往本公司年深月久稳固开展。
本公司容纳5美元钞票自有铭刻于“ST&SAT”(周六)、芳德贝利(Febe Lil)、
“SAFIYA”(索菲亚)、“MOOFFY”、“RIZZO”,两个代劳巴尔蒂尼的国际铭刻于、
Killah 铭刻于。
“ST&SAT”(周六)铭刻于按调式为首要作风,查找调式理念与群众品尝
作为首要消耗群体的青春女性。“ST&SAT”(周六)铭刻于曾荣获2005 广东省的块技术
监察局广东省名牌动产、2006 动产块情况免称呼、2007 广东年
出名省级污辱、情况用户满意的动产,进入CIIIC积年 柴纳十大女鞋出庭
铭刻于售排行榜,进入柴纳兽皮协会2006 年、2007 柴纳革履排行榜。佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-15
依据CIIIC 270的情况 大的百货铺子铭刻于女鞋在市场上发表某物考察,我公司2008
女鞋在售和售场地军队四个和第三。。
2、营销体系优势
使夭折2009年630个月日,公司的营销体系洒上通国29个省。、自治市与直区
辖市,经过总店营销谷粒和12个区域营销谷粒进行支撑,311大联营商店,里面自营铺子
945个,366发出店,第一每个人完成时的营销体系曾经诞生。我公司营销体系的散布如次:
我公司经过径直把持、支撑大拆移散布在省会城市。、直辖市的自营铺子,轻易相称宁愿
确信在市场上发表某物要旨的时期,把握调式潮流,确立铭刻于抽象,起重机铭刻于名气、在市场上发表某物位置
和销售额,前往审视新铭刻于及拓展事情审视。
公司曾经过孤独的第三方代劳,在地、县级城市发出铺子,照着诞生在海外的审视
营销体系,使铭刻于的在市场上发表某物占有率和给予极大值化。。
咱们公司有在海外的营销使在海上紧急降落。,块营销使在海上紧急降落都是售方法。
情况百货铺子的主使在海上紧急降落,如上海百盛、上海前八百名合营公司人、北京的旧称妻
平洋、北京的旧称的新贴边、深圳马奥勤劳、深圳天虹百货铺子,这些百货铺子行业好的。
旺、处于支配地位的市谷粒区,其稳固、丰富的客流,偷窃咱们的动产售,扩充佛山SH 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-16
动产名气起着要紧功能。
3、研究与开发优势
这家公司有85家 人的设计、研究与开发合作作品,2008 年内吃光9,700 一种新的设计与设计
成型。本公司与Ltd意大利ITMA国际服装设计公司合作作品。,运用调式专业
预测机构、时装表演会与海量媒体材料调式要旨,精确把握贴边女鞋盛行最近的
势,激起创作灵感,黏附贴边潮流,联手国际在市场上发表某物必须,吃光
每个铭刻于的最初的动产。
确保动产能坚持不懈调式,咱们公司是第一设计师、在市场上发表某物极度的职员和营销极度的职员三
单向双系列对应的合作作品,使用径直把持、支撑终结器售体系,宁愿次在处处实现调式潮流
流资讯,精确使著名和以为,在市场上发表某物必须敏捷反应性,取来新作风,分摊每两周
很可能 款新产品,确保联营商店动产的丰富的度和崭新的度,为客户赡养最调式、最盛行
的时尚界,满意的调式女鞋目的消耗群体的必须,开展和粘结国际在市场上发表某物铭刻于位置。
4、支撑优势
(1)有经历的支撑
我公司的支撑任务一向献身于于本使命的支撑任务。,有很多经历,董事会主席张泽
闵丈夫及对立面献身于鞋使命的特等支撑极度的职员。支撑层对情况有深入的确信
女式革履在市场上发表某物,它在与制造商的敏捷而稳固的开展中起着要紧的功能。。
(2)稳固性、敏捷的的支撑合作作品
公司的特等支撑层和果心事情盟员不坦率的拿住SH,励磁公司经纪
支撑合作作品努力借款事情演技,为公司的持续开展赡养保证。
(3)敏捷反应性的支撑机制
公司采取单调的化支撑图案,经过总店营销谷粒和12 个区域营销中
结心支撑联营商店,扩充规范方针决策和器械机制,确保在市场上发表某物的转变
敏捷的反应性。
(4)上进的要旨支撑体系
公司按现实手感专用化的支撑软件,将公司总店、各区
区名营销谷粒与联营商店、仓库栈等事情材料共享,实施跨区域仔细的化支撑,提
借款经纪生产率。公司总店经过计算机体系,通国处处联营商店的售可连同时把握。
业绩,确信每个联营商店的每第一动产的售和库存。,为商方针决策赡养管保
障。公司总店可连同时剖析事情配额。,敏捷运转修剪方针决策,下周六佛山鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-17
日常手感的把持与把持,对处处区的运转进行一致带领。区域营销谷粒可以把握公司
联营商店的售和库存,依据公司的总效果经纪战术,即时向联营商店传送
配备与审视,放针售,缩减库存,充分复杂的联动经纪的优势。
我公司逻辑学支撑体系,一共的紧握、配电与库存施行的一致支撑,手脚可以到的范围高
效运作,即时精确的后果。
咱们的事务工作自动化体系使所非常重要官职任务极度的职员散布在T
操作,它非但处理了跨区域支撑的成绩,借款任务生产率。
公司引起机关有特意的ERP 体系,对素材材料紧握、本钱把持、战利品材料、
引起平面图、高效的稳定的进程调整及对立面实施、仔细的化支撑。
5、铅直结合商图案优势
我公司以自有铭刻于为果心,代劳单调的国际铭刻于,径直把持售
点面积与孤独散布的结成,采取自首要以为与功劳与外包主观调式品类设计相结
合,经过原素材材料集合紧握,购进半成品与自产成型的联手,实施审视小
化引起,满意的目的消耗群体的必须。该图案可以即时确信在市场上发表某物必须。,在市场上发表某物敏捷反应性
转变,资源有理入伙,并放量获取各环节增量的综合性中学创利润,前往本人的铭刻于根底
础上,诞生综合性中学竞赛优势,降低质量单一事情环节的手感风险。
二、用桩支撑配偶引见
周六拿住该公司公平权益,为公司用桩支撑配偶。周六进行
于2006 年4 月5 日,表示本钱为5, 万元,公馆为深圳罗湖区大众南路
红景天国际交流中心B 座2006 室;法定代劳报酬张泽明;首要事情是勤劳授予。。使夭折
2009 年6 30个月 日,经深圳彭城审计的总资产为80, 万元,净资产40,
万元,净留边5, 万元。
董事会主席张泽明丈夫拿住周六用桩支撑股权,周六进行
大配偶,咱们公司的那个15家 姓名经营周六分享使加入。
本公司第大配偶周六用桩支撑的用桩支撑配偶为张泽明丈夫,公司次要的大配偶
新加坡力元素的用桩支撑配偶为梁怀宇妻,张泽明和梁怀宇是夫妻相干,张泽明丈夫
和梁怀宇妻同为本公司现实把持人。佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-18
三、首要财务材料
以下材料均摘自经深圳彭城(深鹏所股审字[2009]126 公司富豪审计
务日记。
(1)财务状况表首要材料的合
单位:元
资产 2009-6-30 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
连贯资金 705,558,976.71 660,041,045.16 434,500,288.59 251,318,158.25
非连贯资金 79,805,957.98 79,793,498.37 75,304,268.92 72,876,112.80
资产一共 785,364,934.69 739,834,543.53 509,804,557.51 324,194,271.05
连贯债务 383,585,650.84 375,573,287.23 219,533,296.77 212,684,822.27
非连贯债务 20,000, 20,000, 33,000, –
债务解决 403,585,650.84 395,573,287.23 252,533,296.77 212,684,822.27
总公司配偶权益 381,665,358.21 344,154,724.16 257,216,480.03 111,509,
小半配偶权益 113,925.64 106,532.14 54,71 –
配偶权益解决 381,779,283.85 344,261,256.30 257,271,260.74 111,509,
(二)合留边表的首要材料
单位:元
2009 年1-6 月2008 年度 2007 年度 2006 年度
营业给予 426,371,058.14 768,891,04 606,488,642.80 380,377,007
营业留边 62,372,703.03 118,462,495.30 101,621,281.23 52,010,280.03
留边总共 62,970,626.43 119,407,682.90 101,046,935.93 52,088,825.53
净留边 53,518,027.55 102,939,995.56 85,719,150.64 47,733,
归属于总公司配偶方净留边 53,510,634.05 102,938,244.13 85,714,369.93 47,733,
(三)合现钞流量表的首要材料
单位:元
2009 年1-6 月2008 年度 2007 年度 2006 年度
经纪使焦虑产生的净现钞流量 -53,428,024.60 -12,177,13 12,283,172.84 -18,571,341.18
授予使焦虑产生的净现钞流量 -3,029,609.45 -12,605,976.35 -16,262,806.74 -23,532,690.75
筹资使焦虑产生的净现钞流量 31,130,501.46 28,094,232.11 48,957,047.95 52,259,352.29
现钞及现钞等价物净放针额 -25,379,401.51 3,311,120.79 44,977,414.05 10,155,320.36
(四)首要财务配额:佛山鞋业使加入股份有限的事物公司、Satu 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-19
项 目 2009 年1-6 月
/2009-6-30
2008 年度
/2008-12-31
2007 年度
/2007-12-31
2006 年度
/2006-12-31
1、连贯比率 1.84 6 1.98 1.18
2、速动比率 0.93 0.95 1.18 0.83
3、资产债务率(总公司) % 53.46% 49.54%
4、应收账户信任速度 8
5、存货速度 3
6、跌价分期偿还前留边(一万元) 7,144.92 13,214 10,854.69 5,536.87
7、利钱保证多重的 11.11 15.52 26.23 31.82
8、每股净资产(不包孕小半配偶权益),
元) 2.15 1.61
9、每股根本进项(可认为某作品出自某人之手权益股)
西方净留边,元) 0.33 0.64 0.54 1.12
10、根本每股进项(不包孕非惯常利弊得失)
普通配偶净留边
润,元)
0.33 0.64 0.54 0.64
11、净资产报酬率(归属于权益股)
东净留边,综合性中学变薄法) 14.02% 29.91% 32% 42.81%
12、净资产进项率(不包孕非惯常错过)
益后的归属于权益股配偶方净留边,
综合性中学变薄法)
13.89% 29.66% 33.52% 24.53%
13、每股经纪使焦虑净现钞流量
(元) -0.33 -0.08 0.08 -0.35
14、每股净现钞流量(元) -0.16 0.02 0.28 0.19
15、估及势力范围运用权后的无形资产
净资产测量 0.34% 0.24% 0.09% 0.12%
(注:计算2006 每股年进项、每股经纪使焦虑现钞流量、每股净现钞流量及对立面配额
使用使加入数以有限的事物表示C为根底计算。,以同一的方法)
四、这次发行处境
1、公平权益打字:大众币普通使加入(A))) 股)
2、每股面值: 元/股
3、发行股数:5, 万股
4、发行方法:(1)依《防护发行与寄售支撑手段》
发行方法,(2)柴纳证监会满意、喜欢的对立面发行方法。佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-20
5、发行目的:(1)体系围绕下的发行目的:柴纳证监会契合防护发行和寄售事情支撑
理手段》规则养护的授予者;(2)网上流出目的:二级城市依关心规则
宫廷授予者;或(3)对立面不受法度制止的授予者。
6、寄售方法:本结党发行的公平权益由寄售商发表。
销方法寄售。
五、募集资产作用
发行进项将从发行本钱中估及。,按以下次授予跟随4项 个论文:
单位:万元

号 论文称呼 总授予额
募集资产运用
金授予额 处罚文号
1 女鞋售联动审视技术改造论文 43,191 43,000 广东经贸校运动队字母标志〔2008〕72 号
2 扩充女鞋引起技术改造论文 7,247 7,000 广东经贸校运动队字母标志〔2008〕74 号
3 逻辑学体系技术改造平面图 4, 4,000 广东经贸校运动队字母标志〔2008〕73 号
4 研究与开发谷粒发出技术改造论文 2,236 2,000 广东经贸校运动队字母标志〔2008〕75 号
合 计 57,089.2 56,000
论文总授予与现实募集资产进行区别。,设想基金已在论文上筹集
授予,超越一拆移的公司被用来外加公司的连贯性。;设想基金不克不及满意的授予论文的必要
要,不可拆移由公司处理。佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-21
第三章 成绩考察
一、下面所说的事成绩的根本处境
1、公平权益打字:大众币普通使加入(A))) 股)
2、每股面值: 元
3、发行股数:5, 万股,占发行后公平总共的。
4、每股股价: 元
5、发行市盈率:
(1) 双(按2008) 年经审计的估及非惯常利弊得失的净留边除号这次
发行前公平总共;
(2) 双(按2008) 年经审计的估及非惯常利弊得失的净留边除号这次
发行后公平总共计算)。
6、发行前每股净资产: 大众币(不包孕小半配偶权益),以2009 年6 30个月 日
审计资产净值按净资产净值计算。;
发行后每股净资产: 大众币(不包孕小半配偶权益),以2009 年6 30个月 每日实验
资产净值补充现期净进项/本钱变薄计算。
7、在市场上发表某物净汇率:
(1) 倍(按每股股价除号在下面所说的事成绩从前每股净资产计算);
(2) 倍(按每股股价除号这次发行后每股净资产计算)。
8、发行方法:(1)依《防护发行与寄售支撑手段》发
行方法,(2)柴纳证监会满意、喜欢的对立面发行方法。
9、发行目的:(1)体系围绕下的发行目的:柴纳证监会契合防护发行和寄售事情支撑理
手段》规则养护的授予者;(2)网上流出目的:二级城市依关心规则场
授予者;或(3)对立面不受法度制止的授予者。
10、寄售方法:寄售结党,首要是寄售商,由平衡上限承保。。
11、报价净资产总共:资产总共报价为99, 万元;净数
为92, 万元。
12、佛山鞋业使加入股份有限的事物公司周六流出发行本钱猜想 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-22
配电本钱包孕:(1)打扮费 万元;(2)寄售费4, 万元;
(3)审计免费 万元;(4)法度法度顾问的本钱 万元;(5)要旨出庭、巡回演出
推介、报名费等。 万元。
二、下面所说的事成绩的相互相干机构
(一) 发行人: 佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司
法定代劳人: 张泽明
住 所: 桂城科技园(建平陆)B-3,南海区,Fos 号
联系电话: (0757)86256351
副本: (0757)86252172
使接触: 余陶虹、曾杨青
互联网网络网址:
电子邮箱: zhengquan@
(二) 保举人(主寄售商): 招商防护使加入股份有限的事物公司
法定代劳人: 龚小林
住 所: 深圳深圳福田区益田路江苏大厦 座38-45 楼
联系电话: (0755)82943666
传 真: (0755)82943121
论文主持人 朱权炼
保举典型的: 谢继军、冯正华
论文发起者: 蔡丹
论文操纵人: 王旭秦、陈莹春、王萌
(三) 副总经理寄售商: 平时的防护使加入股份有限的事物公司
法定代劳人: 王超
公馆: 青年路,昆明,云南云南389 志宏大厦18号 层
使接触: 温琦
联系电话: (021)61376548
传 真: (021)61376550
增加: 上海浦东南路500号 佛山情况功劳存款大厦十七层 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-23
(四) 配电盘: 华鑫防护有限的事物职责公司
法定代劳人: 王文学
公馆: 深圳罗湖区深南东路5045号 25号深勤劳谷粒大厦
使接触: 于竑、刘璐
联系电话: (021)64333051 64316976
传 真: (021)64376216
增加: 上海市肇嘉浜路750 号5 授予存款部
(五) 发行人法度法度顾问: 北京的旧称金都法度公司
法定代劳人: 王玲
住 所:
北京的旧称朝阳区北京的旧称东第三环路7号富豪谷粒
A楼40层
经手段度法度顾问: 曹禺回、宋萍萍
联系电话: (0755)-22163333
副本: (0755)22163380
(六) 审计机构: 深圳彭城会计极度的职员公司股份有限的事物公司
法定代劳人: 饶永
住 所: 柴纳深圳福田区河边地区通道5022号化合正方形的A座
7楼
操纵会计极度的职员极度的职员: 杨可静、侯力主
联系电话: (020)87361860
副本: (020)87361866
(七) 防护记录机构: 柴纳防护记录结算有限的事物职责公司深圳子公司
地址: 深圳深南中路1093号 中信广场大厦18号 楼
联系电话: (0755)25938000
副本: (0755)25987132
(八) 保举人(主寄售商)
收款存款:
深圳纺织大厦支店,柴纳招商局深圳分科
地址: 深圳华昌北路3号 B,深纺大厦 座1 楼
户名: 招商防护使加入股份有限的事物公司
账号: 819589015710001佛山鞋使加入股份有限的事物公司周六 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-24
该机构及其主持人与该成绩关心。、特等支撑和重要官职极度的职员
不注重径直或不坦率的的股权相干或对立面股权相干。。
三、下面所说的事成绩要上市的要紧日期
序号 事 项 日 期
1 查询转诊时期 2009 年8 19个月 日—2009 年8 21个月 日
2 买价公报流出日期 2009 年8 25个月 日
3 购置物日期和惩罚日期 2009 年8 26个月 日
4 上市日期 尽快为赡养深圳防护市税上市 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-25
四个章 风险要素
授予者正评价公司发行的公平权益。,本招股阐明书中赡养的对立面要旨
外,应特殊负责地思索下述各项风险要素。
一、 在市场上发表某物风险
(一)在市场上发表某物竞赛风险
柴纳是贴边上最大的鞋业引起基地,它同样贴边上最大的靴消耗在市场上发表某物。。使夭折
2005 岁末,柴纳有必然审视的制鞋作伴手脚可以到的范围18家,000 多家,年售给予在
500 超越一万元的制鞋作伴是3,880 家,鞋业是第一完整竞赛的社会地位。作为换乘
一致社会地位,动产引起的低门槛,鞋业的竞赛首要体如今铭刻于上。、营销使在海上紧急降落、研究与开发
设计及对立面场地,鞋铭刻于的诞生是第一年深月久现款的皱纹。,铭刻于竞赛是鞋业的竞赛
综合性中学反射性的。
本公司主力铭刻于“ST&SAT”(周六)是中高档女革履铭刻于。2008 年度十大动产
该卡的在市场上发表某物占有率是按售额计算的。, 突出的范例(突出的范例)、天好心(天好心)
军队宁愿、二名;瑞香(瑞香) ST&SAT (周六)一视同仁第三,市
现场占用率为、、。女性革履铭刻于的在市场上发表某物集合度对立较低,
铭刻于中间的竞赛每个人剧烈的。。设想公司不克不及在后世进一步地放针其在市场上发表某物大量,将对本
作伴铭刻于生长和长期性增长具有不顺感情。。
(二)依赖百货铺子售的风险
本公司首要动产奔赴为高档革履。公司使夭折2009
年6 30个月 在白昼联营商店总共为1家,311 家,这是在百货铺子执业的。街市铺子里的一家铺子(含本公司自
营店和配电盘空旷于百货街市中铺子里的一家铺子)占联营商店总额的90%摆布。怨恨公司
积年以后在街市空旷铺子里的一家铺子售处境良好,而在积年的经纪中,咱们一向在关怀同一大的成绩。
拿住良好的相干。但设想租约成熟的,公司和百货铺子不克不及再经纪了。
场应划分为、面积、有理的区位养护,或不重申。,公司动产的售
产生不顺感情。佛山周六鞋业使加入股份有限的事物公司 最初地下发行公平权益阐明书
1-1-26
(三)未能准�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注